La estrategia, todos los días
Iniciar sesiónLa estrategia, el trabajo y el presupuesto, en un solo lugar.
Del plan del año a la tarea de cada quien, y de regreso: cuando alguien termina su parte, el indicador se mueve solo, y cada peso dice para qué es.
Beta cerrada
Claridad
Cada tarea sabe a qué objetivo sirve.
La dirección, sin pedir reportes
Ve cómo va el plan del año en el momento en que lo necesita.
Cada responsable, con su para qué
Sabe qué le toca esta semana y a qué objetivo le sirve.
La junta, para decidir
Empieza con los números listos; el tiempo se va en las decisiones.
La estrategia y la operación, en el mismo hilo: lo que se hace cada día y lo que se quiere lograr en el año dejan de vivir en lugares separados.
Decir la estrategia no basta: tiene que estar donde se trabaja. En una encuesta a directivos de cientos de empresas, solo el 55 % de los mandos medios pudo nombrar una de las cinco prioridades de su empresa, y casi todos sentían que se las comunicaban bien (Sull, Homkes y Sull, Harvard Business Review, 2015).
El objetivo
A dónde va la empresa, con un número que dice si algo cambió.
A cinco años, con su número cada año
El objetivo casi no cambia; cada año tiene su indicador, con su meta y su fecha, y uno o dos son la prioridad del año.
Mide si algo cambió, no si se hizo
Embarcar más piezas no cambia nada por sí solo; un cliente que nos sube a calificación A, sí. En un restaurante sería el comensal que regresa; en una consultoría, el cliente que renueva.
Viene de 4DX · FranklinCoveyKaplan y Norton
Los proyectos
Cada proyecto es una apuesta.
Si…, esperamos…, porque…
El «porque» es lo que se aprende: si no funciona, se sabe si falló la idea o la forma.
El plan B, escrito antes
Es fácil decidir qué hacer si va mal mientras todavía va bien. Cuando la meta se atrasa, la herramienta pregunta si es momento de activarlo.
Viene de Lean StartupTeoría del Cambio
El presupuesto
Cada apuesta dice cuánto cuesta.
Cada peso, con su para qué
Cada proyecto pide su dinero por concepto, mes por mes y para qué meta, dentro del presupuesto de su objetivo. Lo autoriza Finanzas.
El aviso llega antes de que falte
Lo comprometido, lo recibido y lo pagado, contra lo que de verdad entró. El aviso llega antes del mes en que faltaría, no después. No sustituye la contabilidad: dice para qué es cada peso.
Viene de Presupuesto por resultados · OCDEKaplan y Norton · inversión estratégica
Las tareas
Cada quien sabe qué le toca y a qué le pega.
Un solo responsable y una fecha
Cuando una tarea es de todos, no es de nadie.
Lo que se atora llega a quien puede destrabarlo
A los 7 días, a quien responde del proyecto; a los 14, a la junta. Sin esperar a que alguien se acuerde de avisar.
Viene de Apple · responsable únicoToyota · andonKanban
Y de regreso
Cuando alguien termina su parte, el indicador se mueve solo.
- Embarques termina su hito: el cliente de asientos nos sube a calificación A.
- La meta del kanban de embarques pasa de 2 a 3 de 3.
- El indicador «clientes Tier 1 que nos suben a calificación A» pasa de 5 a 6 de 6: la meta del año, cumplida.
- En la junta de dirección ya se ve, sin que nadie arme un reporte. Y como las charolas de batería van atrasadas, su responsable ya tiene la pregunta del plan B.
Un minuto por proyecto a la semana
Cada responsable dice cómo va: en ruta, en riesgo o atorado. Lo que va mal se ve el lunes, no en diciembre.
La junta, para decidir
Con los números listos, la junta deja de ser para contar y queda para decidir.
Viene de 4DX · cadenciaHoshin Kanri
Cada proyecto es una apuesta con su número: se ajusta con datos y a tiempo, no con la opinión del día.
Con ayuda
Una segunda opinión para cada proyecto.
La IA revisa lo que escribe el equipo como lo haría un coach: pregunta si la meta mide un cambio de verdad, si la apuesta dice su porqué, si el plan B dice qué se haría distinto o si ya existe un proyecto parecido. También puede armar un primer borrador a partir de la idea, para trabajarlo juntos. Propone; las decisiones las toma la gente.
Todos los proyectos quedan escritos en el mismo idioma: la apuesta con su «si…, esperamos…, porque…», y cada meta con quiénes cambian, a qué estado, de cuánto a cuánto, para cuándo y con qué se comprueba. Así cualquiera entiende cualquier proyecto, y sus números se pueden sumar.
Viene de Claude, de AnthropicMarco Lógico · Banco MundialOKR
Lo que se garantiza
En 90 días se sabe si la apuesta funciona, y por qué.
El método funciona: cada semana se sabe dónde está cada cosa y lo que se atora sube solo. Lo que da cada proyecto depende de la idea y de la gente que la ejecuta, y eso también se ve a tiempo.
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1
Día 14: arrancó
Cada proyecto con sus tareas y su primer seguimiento.
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2
Día 60: el ritmo
El equipo ya trabaja con un ritmo y se sabe dónde está cada cosa.
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3
Día 90: la respuesta
Cada apuesta tiene su respuesta, en 90 días y no en un año.
Cómo se lee
Un proyecto que no da el resultado también responde.
Como el trabajo y el resultado se miden por separado, cada proyecto termina en una de tres respuestas. Las tres le sirven a la empresa.
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Se hizo el trabajo y el indicador se movió
La apuesta funcionó: se repite y se le pone más.
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Se hizo el trabajo y el indicador no se movió
La idea no era la correcta. Se cambia la apuesta, no al equipo, y se sabe en meses, no en años.
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El trabajo no se hizo
El equipo no se involucró en la ejecución. Se ve desde el día 60, cuando todavía hay tiempo de corregirlo.
Viene de 4DX · indicadores de acción y de resultadoTeoría del Cambio
Cómo se empieza
Se empieza sin desarmar nada.
- Un objetivo con 2 o 3 proyectos, no toda la empresa.
- El organigrama y los puestos se quedan como están.
- Convive con lo que ya se usa: los Excel y las métricas siguen.
- Tiene fecha, y los criterios para seguir se escriben antes de empezar.
De dónde sale
No se inventó nada: se integra lo probado.
Cada regla viene de métodos que usan empresas como Toyota y Google. Y un experimento con 432 pymes de Puebla encontró que un año de consultoría en gestión, planeación incluida, subió su productividad, y que en los cinco años siguientes emplearon a más gente (Bruhn, Karlan y Schoar, Journal of Political Economy, 2018).
Ese estudio probó la consultoría, no esta herramienta: por eso cada piloto se mide.
Beta cerrada
90 días sin costo, con acompañamiento.
Una empresa entra con un objetivo real y 2 o 3 proyectos, y con alguien de nuestro equipo acompañándola. En el día 14 se ve si arrancó; en el 60, si el equipo tomó el ritmo; en el 90, la apuesta tiene su respuesta, y con ella se decide si seguir.
Cómo funciona la beta:
- Un director que la patrocina, para que la prueba tenga quién decida.
- Un objetivo real con 2 o 3 proyectos, cada uno con su responsable.
- Un minuto por proyecto a la semana: el check-in.
- Dos sesiones con nuestro equipo, en los días 14 y 60, y una encuesta corta al final.
Cada solicitud se revisa: entran las metas donde la prueba pueda decir algo en 90 días.